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大行评级|大和:下调长江基建目标价至50.5元中绩符预期

来源:和讯 时间:2023-08-03 19:00:57


(资料图)

大行评级|大和:下调长江基建目标价至50.5元中绩符预期:大和发表报告,指长江基建(1038.HK)上半年纯利同比跌4%至42.39亿元,大致上符合该行预期,中期每股派息0.71元,符合预期。该行认为,上半年业绩表现平平无奇,没有出现正面或负面的惊喜。该行指,截至6月底止,长江基建手持120亿元现金,债务杠杆低,加上香港重新开放,故认为下半年集团有空间进行收购,并不排除任何大型经悉心安排收购的机会,主要是在全球利率高企下,部分没有稳健资产负债表的同业或会处置(出售)业务。大和预料,在2022年至24年期间,长江基建或会每年上调股息约3港仙,胜于该行对电能实业(0006.HK)及香港中华煤气(0003.HK)不增加派息预期,并料长江基建今年派息率或达6.2%,低于电能实业的6.8%,但仍高于香港中华煤气的5.3%。该行将长江基建在2023至2024年每股盈测下调13%至14%,以反映该行下调英镑及澳元兑港元的预测,并将长建目标价由53元下调至50.5元,维持其评级为“买入”。该行称,喜好长江基建有股息增长,但亦喜好电能实业的高股息率,最不偏好香港中华煤气。

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