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2.38%!天风证券独家主承销“25东源02”私募公司债,创河源市公司债券发行利率最低记录

来源:中金在线 时间:2025-12-25 16:11:41


【资料图】

近日,天风证券助力东源县国有资产投资集团有限公司(以下简称“东源国投”)在深圳证券交易所成功簿记债券“25东源02”,发行规模2.5亿元,期限5(3+2)年,票面利率2.83%,全场认购倍数达3.92倍,创河源市公司债券发行利率最低记录。    东源国投作为东源县区域内国有资产运营的重要主体,在赋能地方经济高质量发展、推动区域产业能级提升等方面发挥关键作用。本次债券发行中,天风证券精准发力,助力东源国投顺利完成本年度债券资本市场的首次亮相;含本期债券在内,已成功为其落地合计5亿元公司债券发行工作。募集资金将重点用于广东省“百千万工程”相关项目建设及偿还有息债务,此举不仅为东源国投落实推进广东省“百千万工程”重大战略部署提供坚实资金保障,更有助于优化公司债务结构、降低融资成本、提升财务稳健性。  在“25东源02”非公开公司债发行过程中,天风证券以主承销商身份扎实履行中介责任:从项目方案设计到发行时机把握,再到投资者对接,全程以专业服务推进。而这份付出,也收获了客户东源县国资投资集团的真切认可——对方在感谢信中直言,天风团队“以丰富的从业经验、严谨的工作态度和专业的服务水平,确保了本次债券发行的圆满成功”。    天风证券将持续推进“城市投行”工程,充分发挥在债券承销方面的优势,积极服务实体经济发展,通过债券工具的创新运用,积极参与到企业的资本规划、财务优化和产业投资中,帮助企业筹集发展资金、降低融资成本,根据企业需求量身定制融资方案,让金融活水精准滴灌到产业发展最需要的环节,实现融资对产业发展的“赋能”。

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