研报掘金 | 中金：下调中国中免目标价至170港元 离岛免税销售仍有所承压_天天简讯
时间：2023-07-03 15:21:18
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格隆汇7月3日丨中金发表报告指，由于端午假期海南离岛免税销售仍有所承压，主要是居民消费力恢复仍处于爬坡期以及打击代购，料中国中免(1880.HK)4月、5月毛利率环比回升，主因2022年12月至2023年2月人民币汇率压力按季有所缓解(采购成本对毛利率的影响通常滞后约1-2个季度)，不过近期人民币汇率再次出现波动，预计对公司后续毛利率或仍将产生一定影响；及产品折扣收窄趋势延续。该行并建议投资者持续关注面积扩容及潜在市内政策、租金重谈、封关政策等带来的边际影响。该行将公司今年盈利预测分别下调12%至80亿元人民币，明年则下调15%至110亿元人民币，同时将其目标价下调21%至170港元，维持其评级为“跑赢行业”。
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