交银国际证券：给予恒基地产(00012.HK)“中性”评级 目标价23.84港元
时间：2023-08-26 03:58:41
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交银国际证券8月23日发布公告。维持中性，下调目标价：我们相信公司核心业务增长前景仍不明朗：1）香港物业开发：启德项目在大量供应下面对更大的去化和价格不确定性，2）内地物业开发：土地储备进一步减少以及利润进一步下降，3）香港投资物业：我们预计短期内中环写字楼供应过剩和需求不足将导致租金疲软且空置率较高，中环新海滨项目回收期过长。我们对恒基维持中性评级，按65%的资产净值折让（前为60%），把目标价从27.80港元下调至23.84港元。
