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东吴证券:数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政(近10万亿市场)的大旗

来源:金融界 时间:2023-08-27 07:31:14


【资料图】

投资要点

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家,发展数据要素市场有两个重要目标:一是增强我国经济发展的新动能,推动资源高效流动、市场主体加速融合,提升经济社会各领域资源配置效能;二是在世界各国争相发展数字经济之际,有利于我国做强做优做大数字经济,构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局,7月底国务院任命首任国家数据局局长,表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。

数据资产市场潜在总规模数十万亿元,有能力接力土地财政。根据相关测算,全国数据资产市场总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在总规模可能超过60万亿。此外,根据国内机构的观点,其认为数据资产市场最大可能接近百万亿规模。我们认为数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政(近10万亿市场)的大旗。从长远看,数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。

医保数据要素商业价值和市场空间大,有望先行先试。医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等具备巨大价值。医保数据维度非常丰富,随着政策的持续推进,我们预计未来医保数据要素市场有望先行先试,成为第一个数据要素放开方向。根据我们测算,商保公司每年调用数据服务费将达554亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在106亿元,金融调用医保数据服务费将达到187亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展,医保数据应用市场空间将达千亿以上。

交通数据要素市场空间近千亿元。交通领域数据体量大、种类繁多,包括高速大数据、车辆大数据、ETC大数据、运力大数据、运政大数据、北斗大数据等。根据我们测算,车险和汽车金融公司每年购买数据的相关费用将达817亿元,车企数据服务应用市场预计将有149.5亿元市场规模。

投资建议及相关标的:建议提升对数据要素整体板块关注度,具体标的方面:

1、医保数据运营:久远银海、山大地纬、国新健康、中科江南;2、国资云:云赛智联、深桑达A、易华录、卓朗科技、广电运通;3、其他数据放开方向:上海钢联、信息发展、中远海科、航天宏图、卓创资讯。

风险提示:政策推进不及预期的影响;行业竞争加剧的影响。

本文源自:券商研报精选

作者:东吴证券

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