研报掘金 | 中金：上调中国海外发展目标价至25.98港元 料核心净利润跌20%
时间：2023-08-03 22:18:06
(资料图)
格隆汇8月1日丨中金发表报告预计，中国海外发展(0688.HK)中期业绩受高基数影响呈现一定下滑。考虑到基数影响，该行预计公司上半年收入同比下跌4%至999.8亿元人民币，核心净利润(剔除汇兑损益)同比下跌20%至140亿元人民币，若进一步剔除收并购收益影响，则公司上半年核心净利润同比降幅约6%。
中金预计，中海外上半年销售均价同比提升1.4%，估计签约毛利率较去年稳中有进；叠加其去年新增高毛利项目已于今年陆续贡献销售，有望进一步支撑其签约毛利率修复、并带动后续结算毛利率上行。该行预计公司上半年结算毛利率已回升至约22至23%。
中金维持对中海外盈利预测，及“跑赢行业”评级，考虑到近期行业风险偏好改善，上调目标价6%至25.98港元。
相关稿件
研报掘金 | 中金：上调中国海外发展目标价至25.98港元 料核心净利润跌20%
科创赋能绿色发展 海尔生物荣获21世纪活力·ESG环境友好案例
Anheuser-Busch InBev(BUD.US)：2023年Q2财报实现营收151.2亿美元
罗马诺：曼城和莱比锡将交换合同，检查格瓦迪奥尔交易的所有细节
用益-信托产品快报（2023.08.03）净值产品精选 业绩基准：4.1%-6.1%
高质量发展调研行|“高质量发展调研行”采访团走进黄石锐科激光
百亿物流业务拟分拆上市 美的集团称要释放创新业务板块估值潜力
动力电池竞争加剧，多公司发力大圆柱电池寻求破局；工信部：上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%｜36氪新能源日报0802
